Gestion de patrimoine · Gruyère · Suisse
Un seul conseiller
pour tout votre patrimoine.
Prévoyance, investissements, fiscalité, immobilier, assurances, succession. Un regard global, indépendant, pensé pour les familles et les indépendants de Gruyère.
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Le patrimoine vu à 360°.
Chez votre banquier, vous parlez placements. Chez votre assureur, vous parlez assurances. Chez votre fiducier, vous parlez impôts. Chez nous, vous parlez de vous — et nous regardons tout.
Prévoyance
1er, 2ᵉ et 3ᵉ pilier. Optimisation LPP, rachats, stratégie 3a/3b, retrait pour achat immobilier.
Investissements
Construction et pilotage d'un portefeuille diversifié, aligné sur vos objectifs et votre horizon.
Fiscalité
Déclaration d'impôts, optimisations annuelles et stratégies pluriannuelles pour réduire la charge fiscale.
Immobilier
Conseil au financement, fiscalité d'acquisition, coordination avec nos partenaires agences et courtiers.
Assurances
Audit complet du portefeuille d'assurances — vie, RC, maladie complémentaire, invalidité, protection juridique.
Succession
Planification patrimoniale, pacte successoral, donations, préparation de la transmission.
Notre engagement
Indépendants. Agréés FINMA. Ancrés en Gruyère.
Un cabinet à taille humaine, deux conseillers diplômés, pas d'objectifs de vente imposés par une banque ou une compagnie d'assurance.
Votre conseil commence par une vision complète de votre situation — et continue dans la durée.
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Un audit patrimonial gratuit, sans engagement. Vous repartez avec une vision claire, que vous travailliez avec nous ensuite ou non.
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